A recém-nomeada chefe de receita da OpenAI, Denise Dresser, enviou um memorando interno no domingo enfatizando que as alianças estratégicas da companhia estão entre os principais impulsionadores de crescimento no segmento corporativo. Ao mesmo tempo, ela apontou limitações na longa parceria com a Microsoft.
O comunicado surge poucas semanas após a Amazon anunciar planos de investir até US$ 50 bilhões na OpenAI. Já a Microsoft, rival direta da Amazon no setor de computação em nuvem, aportou mais de US$ 13 bilhões desde 2019, apoiando a empresa antes mesmo da explosão da IA generativa impulsionada pelo lançamento do ChatGPT.
A divisão de nuvem da Amazon, Amazon Web Services, disponibiliza acesso a diversos modelos de inteligência artificial — incluindo os da OpenAI — por meio da plataforma Bedrock.
No memorando, Dresser reconheceu a importância da parceria com a Microsoft, mas destacou suas limitações. Segundo ela, o acordo restringe a capacidade da OpenAI de atender clientes corporativos em diferentes ambientes, especialmente aqueles que utilizam soluções como o Bedrock. Ainda assim, ressaltou que a demanda por novas ofertas tem sido “impressionante”.
A executiva também destacou a crescente competição no setor empresarial de IA, onde o modelo Claude, da Anthropic, vem ganhando destaque. Outro concorrente relevante é o Gemini, desenvolvido pela Google.
Durante a conferência HumanX, em San Francisco, o CEO da Glean, Arvind Jain, descreveu o entusiasmo em torno do Claude como uma verdadeira “mania”, indicando a forte adoção da tecnologia no mercado corporativo.
OpenAI e Anthropic disputam a confiança de investidores enquanto se preparam para possíveis ofertas públicas iniciais (IPO) ainda este ano. O segmento empresarial é considerado estratégico, já que empresas estão ampliando seus investimentos em IA, pressionando companhias tradicionais de software.
Segundo Dresser, o braço corporativo da OpenAI já representa cerca de 40% da receita total da empresa e deve atingir o mesmo nível do segmento de consumo até o fim do ano.
No documento, ela também criticou a estratégia da Anthropic, afirmando que a empresa se baseia em uma abordagem mais restritiva. Em contraste, defendeu que a OpenAI aposta em uma visão mais aberta e positiva para o desenvolvimento da inteligência artificial.
A executiva ainda questionou os números divulgados pela Anthropic, alegando que a receita da concorrente estaria inflada por práticas contábeis, especialmente relacionadas a acordos com empresas como Amazon e Google. A Anthropic, por sua vez, afirma que segue padrões contábeis compatíveis com as normas do mercado.
Outro ponto levantado por Dresser foi a suposta falta de investimento suficiente em infraestrutura por parte da rival, o que, segundo ela, representa um erro estratégico. Recentemente, a Anthropic anunciou parcerias para ampliar sua capacidade computacional em larga escala.
Apesar das críticas, a OpenAI também enfrenta desafios em sua relação com a Microsoft. Embora ambas ainda classifiquem a parceria como estratégica, sinais de tensão vêm surgindo à medida que as empresas passam a competir em algumas frentes. Em 2024, a Microsoft chegou a incluir a OpenAI em sua lista de concorrentes, ao lado de gigantes como Amazon, Google e Meta.
Nos bastidores, a OpenAI tem buscado diversificar seus provedores de nuvem, recorrendo a empresas como Google, Oracle e CoreWeave para ampliar sua capacidade.
Dresser, que assumiu o cargo após passagem como executiva na Salesforce, reforçou no memorando a importância de foco e execução alinhada entre as equipes.
“O mercado está aberto para conquistarmos. Precisamos atuar com excelência e seguir na mesma direção”, concluiu.
