A Paramount Skydance Corporation informou nesta segunda-feira (12) que vai intensificar as medidas para avançar com sua oferta pública de aquisição totalmente em dinheiro, no valor de US$ 30 por ação, aos acionistas da Warner Bros. Discovery (WBD). A companhia também anunciou iniciativas para barrar a aprovação do acordo firmado entre a WBD e a Netflix.
Em carta enviada aos acionistas da Warner Bros. Discovery, o CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que o grupo pretende indicar candidatos ao conselho de administração da WBD para a assembleia anual de 2026. Segundo o comunicado, os diretores indicados buscariam exercer o direito previsto no acordo com a Netflix para negociar alternativas, incluindo a eventual aceitação da proposta da Paramount.
A empresa informou ainda que, caso a WBD convoque uma assembleia extraordinária antes da reunião anual para submeter o acordo com a Netflix à votação, a Paramount irá solicitar votos contrários à aprovação da operação. O grupo também pretende propor uma alteração no estatuto social da WBD para exigir aprovação dos acionistas em qualquer eventual cisão do negócio de Global Networks.
No documento, a Paramount sustenta que sua proposta é financeiramente superior à estrutura negociada com a Netflix. A empresa destaca que oferece pagamento integral em dinheiro, enquanto o acordo concorrente envolve uma combinação de caixa, ações da Netflix e participação na unidade de Global Networks a ser desmembrada. Segundo a Paramount, a WBD não detalhou os critérios de avaliação desse ativo nem o impacto da transferência de dívidas sobre o valor final da transação.
A companhia informou ainda que ingressou, na manhã desta segunda-feira, com uma ação no Tribunal da Chancelaria de Delaware, exigindo que a Warner Bros. Discovery divulgue informações financeiras consideradas essenciais para a tomada de decisão dos acionistas. Entre os pontos solicitados estão os métodos de avaliação do capital da Global Networks, os fundamentos do chamado “ajuste de risco” aplicado à oferta da Paramount e os efeitos da dívida na estrutura do acordo com a Netflix.
“Acreditamos que os acionistas precisam dessas informações para tomar uma decisão de investimento informada”, afirmou Ellison na carta. Segundo ele, a legislação societária de Delaware exige transparência adequada quando o conselho recomenda ou rejeita uma proposta de aquisição.
Apesar do embate, a Paramount afirmou permanecer aberta ao diálogo com o conselho da Warner Bros. Discovery, sinalizando disposição para negociar termos e buscar uma solução que atenda aos interesses dos acionistas e das demais partes envolvidas.
A oferta pública de aquisição segue válida, e a companhia encerra a comunicação incentivando os acionistas da WBD a manifestarem preferência pela proposta integralmente em dinheiro por meio do processo de tender offer.
