A Alliança Saúde e Participações S.A. (B3: AALR3), uma das principais empresas de medicina diagnóstica do Brasil, anunciou a aquisição do Grupo Meddi, referência em serviços laboratoriais, diagnóstico por imagem, medicina nuclear e vacinação no Estado da Bahia. Com receita bruta de aproximadamente R$ 250 milhões nos últimos 12 meses, o Grupo Meddi se destaca por seu perfil de alta rentabilidade e baixa alavancagem, características alinhadas à estratégia da Alliança.
O valor base da transação é de cerca de R$ 252 milhões, sendo uma parte significativa paga com ações da própria Alliança, cuja relação de troca será definida pela média ponderada dos 60 pregões anteriores à data do fechamento, dentro de um intervalo de preço acordado entre as partes. O restante do valor será pago de forma parcelada ao longo de cinco anos, conforme os termos previstos no contrato. As ações entregues aos vendedores estarão sujeitas a restrições de negociação (lock-up), por prazos previamente estabelecidos.
Com mais de 40 anos de atuação, o Grupo Meddi é o maior grupo privado e independente de medicina diagnóstica do Nordeste, presente em 32 cidades da Bahia e atendendo a uma população estimada de 12 milhões de pessoas. A estrutura conta com 96 unidades de atendimento, incluindo clínicas de imagem, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta em hospitais.
Aquisição amplia sinergias e potencializa crescimento nacional
A aquisição está em linha com a estratégia da Alliança, que busca crescimento disciplinado por meio de ativos rentáveis, capilaridade regional e geração de sinergias operacionais. A solidez financeira do Grupo Meddi contribuirá para o fortalecimento do balanço da Alliança, com impacto positivo na redução da alavancagem consolidada.
Para Ricardo Sartim, CEO da Alliança, a transação representa um passo decisivo para a liderança da empresa na região:
“Com essa aquisição, consolidamos nossa posição como o maior operador de medicina diagnóstica do Nordeste. Somada a outros movimentos recentes, como a incorporação das unidades do Grupo Cura em São Paulo e novos contratos B2B e PPPs na Bahia, estimamos um aumento de cerca de R$ 500 milhões na Receita Operacional Bruta”, destaca.
Além disso, a integração com o Grupo Meddi expande a base de clientes da Alliança em uma das regiões mais estratégicas do país e fortalece sua atuação no segmento de análises clínicas, que passa a representar uma fatia ainda mais relevante da receita total.
“A estrutura da transação mostra o alinhamento entre as partes e a confiança mútua no sucesso da combinação dos negócios, reforçando nosso compromisso com qualidade, eficiência e escalabilidade”, finaliza Sartim.
